Votre parcours
Construisez le parcours une fois. Nidria l'exécute pour chaque client.
Vos parcoursUn parcours par type de dossier
Transmission de patrimoine
Temps gagné00:0000:4601:2702:2303:1404:0004:4105:2706:0807:0407:5508:4109:22- Dupont C. +7 min+15 min+24 min+32 min+41 min41 min
- Lemoine A. +8 min+17 min+27 min+36 min+46 min46 min
- Ravel S. +9 min+19 min+30 min+40 min+51 min51 min
- Nguyen T. +10 min+21 min+33 min+44 min+56 min56 min
- Berthier J. +7 min+15 min+24 min+32 min+41 min41 min
- Ferrand L. +8 min+17 min+27 min+36 min+46 min46 min
Bilan patrimonial
Temps gagné00:0001:2502:4203:5104:5206:1707:3408:4309:4411:0912:2613:3514:3616:0117:1818:2719:28Investissement immobilier
Temps gagné00:0002:0604:0005:4207:1209:1811:1212:5414:2416:3018:2420:0621:3650 h 26gagnées sur les 40 dossiers passés75 minen moyenne par dossier
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La démonstration
La solution en vidéo.
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Les relances
Vous ne relancez plus. Nidria le fait, vous validez.
Temps sauvé
0minutes
sur ces 5 relances, écrites et envoyées sans vous
0 heures par mois base 8 min par relance, 100 relances par mois
Bonjour Madame Dupont,
Votre dossier avance : la signature de l'acte de donation est fixée au 12 octobre à 9h. Il nous manque encore le relevé de vos comptes titres pour finaliser le montage. Vous pouvez le déposer depuis votre espace.
Bien à vous,
Marion Vasseur
Relance envoyée à C. Dupontenvoyée par vous, à --:--
5 relances envoyéesaucune ne partait sans vous
0h
reprises sur le suivi ce mois-ci
Environ 55 jours par an au rythme actuel.
- Vous ne redemandez plus deux fois la même pièce. Elle est rattachée à son étape, et le client voit qu'elle est arrivée.
- Vous ne relancez plus, vous validez. Le message est écrit, vous cliquez ou vous corrigez.
- Le journal du dossier vous couvre en cas de litige. Qui a fait quoi, et quand.
Plus de 0 dossiers clients suivis dans Nidria aujourd'hui, chez des cabinets comme Expatriation.io et Domiciliation Bulgarie.
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La mise en route
Trois étapes. Dix minutes.
Importez vos dossiers clients depuis vos outils actuels, décrivez votre dossier en une minute, et Nidria se charge du reste.
1Ce que vous écrivez
Je fais des transmissions de patrimoine. Le client me dépose ses pièces, j'établis le bilan patrimonial, je fais valider la stratégie, puis on signe l'acte. En tout, cinq mois.
2Ce que Nidria en faiten 3 minutes
- 1 Collecte des pièces3 semaines Pièce demandée : Relevé de vos comptes titres
- 2 Bilan patrimonial4 semaines Pièce demandée : Dernier avis d'imposition
- 3 Validation de la stratégie3 semaines Aucune pièce à fournir
- 4 Acte de donation6 semaines Pièce demandée : Pièces d'identité
- 5 Arbitrages4 semaines Aucune pièce à fournir
5 étapes·3 pièces à demander·5 mois estimés
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Comparaison
Passez à l'ère de l'automatisation et sauvez votre temps.
- Oui, l'outil le fait tel quel
- À construire, possible mais à monter et à entretenir vous-même
- Non, l'outil ne sait pas le faire
| Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | Nidria | Bénéfice | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le parcours | |||||
| Le parcours se crée à partir d'une phrase, et se rejoue sur chaque client sans le replanifier | Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | Nidria | BénéficeCabinetle même dossier ne se remonte plus à la mainClientil entre dans une procédure déjà prête |
| Étapes verrouillées, pièces et messagerie rattachées à leur étape | Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | Nidria | BénéficeCabinetaucune étape sautée, aucune pièce perdueClientil sait exactement ce qu'on attend de lui |
| Une vue de tout votre portefeuille, de son étape et de son coût | Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | Nidria | BénéficeCabinetle portefeuille entier tient sur un écranClientle coût de son dossier lui reste invisible |
| Les relances | |||||
| Les relances sont écrites et programmées, vous validez | Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | Nidria | BénéficeCabinetplus un seul rappel à écrireClientrelancé au bon moment, sans être harcelé |
| Vos prestataires relancés comme vos clients, chacun cloisonné à son étape | Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | Nidria | BénéficeCabinetvos intervenants externes suivis au même endroitClientil ne voit que son dossier, jamais les autres |
| Le journal du dossier : qui a fait quoi, et quand | Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | Nidria | BénéficeCabinetvous êtes couvert en cas de litigeClientune trace qu'il peut consulter lui-même |
| L'espace client | |||||
| Il voit où il en est, ce qui reste et quand ça aboutit, sans vous écrire | Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | Nidria | BénéficeCabinetles « où ça en est » disparaissentClientil n'a plus à demander pour savoir |
| L'espace porte votre marque et se lit dans sa langue, sans logiciel ni compte à créer | Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | Nidria | BénéficeCabinetvotre cabinet reste au premier planClientil ouvre un lien, et c'est tout |
| Ce que ça coûte à votre client | Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | NidriaJamais | BénéficeCabinetaucun frein à l'adoption, jamaisClientil ne paie rien, ni maintenant ni plus tard |
| Les preuves et vos données | |||||
| Signature de valeur légale dans l'UE (eIDAS), horodatée et archivée avec sa preuve | Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | Nidria | BénéficeCabinetmandats et lettres de mission signés sans outil de plusClientil signe depuis son téléphone, en deux minutes |
| Hébergement en Europe, RGPD par défaut, jamais utilisées pour entraîner un modèle | Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | Nidria | BénéficeCabinetun sujet de moins à traiter en rendez-vousClientses pièces restent les siennes |
| Import de votre portefeuille en CSV, export PDF complet quand vous voulez | Mail & téléphone | Drive partagé | CRM généraliste | Nidria | BénéficeCabinetvous entrez et vous sortez librementClientson dossier complet, sur simple demande |
sans carte bancaire, sans engagement
Tarifs
Choisissez la formule qui vous convient.
Sans engagement, résiliable en un clic. 15 jours offerts, sans carte bancaire.
Solo & indépendants
Indépendant
15 jours offerts
49 €/ mois490 €/ an
deux mois offerts sur l'année
1 utilisateur inclus · siège gestionnaire 50 € · siège lecteur 12,99 €
- Parcours et dossiers illimités
- Espace client à vos couleurs, sans marque Nidria
- Traduction automatique de l'espace client
- Relances automatiques, validées par vous
- Étapes verrouillées, messagerie et documents par étape
- Suivi des coûts par dossier, invisible du client
- 10 prestataires externes inclus, portail cloisonné
- Import CSV, export PDF, hébergement en Europe
sans carte bancaire, sans engagement
Cabinets de gestion de patrimoine · à partir de 3 utilisateurs
Cabinet
15 jours offerts
99 €/ mois990 €/ an
deux mois offerts sur l'année
3 utilisateurs inclus · siège gestionnaire 35 € · siège lecteur 11,99 €
- Tout l'Indépendant, pour une équipe
- 3 gestionnaires inclus, dossiers partagés au quotidien
- Sièges supplémentaires à tarif réduit quand l'équipe grandit
- Suivi en direct, espace à votre marque, signature, multilingue
- 10 prestataires externes inclus, portail cloisonné
sans carte bancaire, sans engagement
Agences · à partir de 6 utilisateurs
Agence
15 jours offerts
169 €/ mois1 690 €/ an
deux mois offerts sur l'année
6 utilisateurs inclus · siège gestionnaire 25 €
- Tout le plan Cabinet, à l'échelle d'une agence
- 6 gestionnaires inclus, sièges les moins chers de la gamme
- Jusqu'à 15 prestataires externes rattachés aux étapes
- Volume de traduction étendu
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Au-delà de dix utilisateurs ou multi-entités, écrivez-nous.
L'équipe
Derrière Nidria, deux ingénieurs et un vrai interlocuteur.
Eric Schalk
Cofondateur · Développement
Ingénieur cybersécurité, neuf ans. Répond de la sécurité de vos données.
Alex Montilla
Cofondateur · Développement
Ingénieur logiciel, plus de dix ans. Répond de la fiabilité de l'outil.
Alexia McKee
Relation client & accompagnement
Achats IT et appels d'offres européens, formée en droit et en finance. Votre contact au quotidien.
FAQ
Les questions qu'on nous pose.
Un outil de plus à entretenir au quotidien ?
Non. Vous montez le parcours une fois, puis chaque client est posé dessus. Vous validez, le reste s'exécute.
Mon client doit-il payer ?
Jamais. Seuls les utilisateurs internes du cabinet sont facturés.
C'est compliqué à mettre en place ?
Dix minutes pour votre premier parcours, et vous importez vos clients par fichier CSV.
Est-ce que ça remplace mon agrégateur ou mon outil de reporting ?
Non, et ce n'est pas le but. Vous gardez votre agrégateur et vos reportings de performance. Nidria se met par-dessus et gère la seule chose qu'ils ne font pas : ce que votre client voit du montage.
Quinze jours d'essai, c'est court pour un dossier de six mois ?
Ce n'est pas le dossier que vous achetez, c'est le parcours. En quinze jours vous le construisez et vous le voyez tourner sur de vrais clients.
Mes données sont-elles à moi ?
Oui. Hébergées en Europe, jamais utilisées pour entraîner un modèle, exportables quand vous voulez.
Vos signatures ont-elles une valeur juridique ?
Oui, conformes au règlement eIDAS, horodatées et archivées avec leur preuve.
Mes clients vont-ils s'en servir ?
Un lien, un mot de passe, il voit où en est son dossier et dépose ses pièces. La plupart préfèrent ça à vous appeler.
Et la confidentialité de la situation de mon client ?
Le client ne voit que son étape, sa date et la pièce attendue. Vos notes, vos honoraires et vos échanges avec le notaire ou la banque ne quittent jamais le cabinet.
Si vous préférez en parler
Trente minutes, quand vous voulez.
Commencer
Le prochain client qui demande où ça en est aura déjà la réponse. Et vous n'aurez rien envoyé.
Montez un parcours de transmission, ouvrez un vrai dossier. Vous saurez en une soirée.
sans carte bancaire, sans engagement
Un doute avant de vous lancer ? Écrivez-nous, ou demandez qu'on vous rappelle. On répond nous-mêmes.
Un autre métier à dossiers longs ? Voir la page générale.